Épargne Plurielle, cabinet de conseil en gestion de patrimoine

Le Plan Retraite est le site consacré au plan d'épargne retraite d'Épargne Plurielle, cabinet installé au 51 rue de l'Échiquier, à Paris. Nous conseillons des particuliers, des indépendants et des dirigeants sur leur épargne, leur retraite et leur patrimoine.

Nos statuts

• Conseiller en investissements financiers (CIF), adhérent de la CNCEF Patrimoine, association professionnelle agréée par l'Autorité des marchés financiers.
• Courtier en assurance, sous le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
• Immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 16003696, vérifiable sur www.orias.fr.
• Couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle conforme aux exigences de ses activités réglementées.

Toutes les informations réglementaires

Notre façon de travailler

Nous ne fabriquons aucun produit. Pour chaque client, nous comparons les PER de plusieurs assureurs avec lesquels le cabinet travaille, et nous recommandons par écrit celui qui correspond à sa situation, après un recueil d'informations et une déclaration d'adéquation.

Quand le PER n'est pas adapté, nous le disons, et nous expliquons ce qui l'est davantage.

Notre rémunération

Des commissions versées par les assureurs et incluses dans les frais des contrats, et des honoraires lorsqu'une convention le prévoit. Notre conseil est donc non indépendant au sens de la réglementation. Le détail figure dans le document d'entrée en relation, remis avant tout conseil.

Frais et rémunération